Prologue, the lonely tower, 最后的守护者的家坐落在karazhan的一个塔中。这个塔就是Medivh’s tower。一些时间的碎片正在塔里重复上演，一个年轻人来到了此处，同时塔正面的一个幽灵像等待他似的站了起来。
One，karazhan。khadgar揣着介绍信从 Kirin Tor，穿过 Elwynn森林来到了karazhan，当medivh的学徒， Azeroth大陆上最强大的法师。开始见到了管家Moroes，然后见到了medivh。
Two，interview with the magus。Medivh没有看介绍信就知道了一切，Khadgar在Medivh的引导下，推论出了原因。接着又回答了几个关于见过物种的问题。然后是谈到了对Medivh的认识，引出了她母亲Aegwynn的话题。谈完后Moroes引khadgar到他自己的房间，并告诉他助手的任务是整理藏书室。然后khadgar无意中遇见了一个时间的碎片，是human和orc战争的情景。
Three，settling in。整理图书馆的任务缓慢但收获挺多，Medivh每天也会关注。有时候Medivh会离开几天。一次Medivh回来的时候误认khadgar是贼。向他攻击，但khadgar很及时的反应过来，并释放了防御法术。Medivh带领Khadgar一起骑着gryphon离开。他们一起遇见了一个人类营地，然后遇到了一个被orc袭击过的营地，Khadgar被击落。
Four，Battle and Aftermath。恐惧中Khadgar用魔法对抗orc。Medivh出手相救，此时遇到了Anduin Lothar率领的巡逻队。Khadgar与他进行了简短的交谈，并得知了Medivh以前的沉睡。Lothar很担心Medivh。
Five，sands in an hourglass。回去后，两人详谈了塔里时间碎片的原因。过后一天，Khadgar在图书馆里研究Tirisfal和Guardian的时候，再次遇到了时间碎片，这一次是Medivh，Lothar和Llane三人与Troll的战斗。然后现实的Medivh叫醒了他，告诉他自己要远行。
Six，Aegwynn and Sargeras。Khardgar修改了一个法术后，让他能寻找并看到时间碎片。趁Medivh不在，他释放了法术，然后找到了时间碎片。这次是Aegwynn击败Sargeras的场面。Khardgar发现影像的最后，Aegwynn有两个影子。Medivh回来后，与Khardgar一起乘gryphon去往Stormwind。
Seven，Stormwind。两人到达Stormwind后，发现是两位大法师Huglar和Hugarin被恶魔杀死了，两人分析了此事。
Eight，Lessons。趁Lothar不在的时候，Medivh给Khardgar上了一课，关于Guardian，Demon和order。Medivh追了出去。这期间Khardgar和Lothar又进行了一次深谈。Lothar好像希望Khardgar监视Medivh。然后Medivh回来后，非常虚弱。匆匆的和Khardgar一起返回了Karazhan。
Nine，The Slumber of the Magus。回到Karazhan后，Medivh简短的交代了信件的解码后，就陷入了沉睡。Khardgar通过信件得知他的老师Guzbah被恶魔杀死在图书馆里。还有其他的大法师也相继死去。但其中Guzbah是唯一一个不属于Order of Tirisfal的人。后来一次Khardgar在Medivh的病床前看到了Sargeras的影像。
Ten，The Emissary。Medivh恢复后又出行了，Khardgar通过信件得知代号为Emissary的人要来。Khardgar通过的法术，又看到了时间碎片，这一次是Aegwynn和Nielas的谈话，同时是讲Medivh的法力是继承与他的父母，同时也继承了Guardian的责任。看完影像后，Khardgar发现有人偷窥，他追了出去，并与Emissary发生了武力冲突。Emissary的身份就是Garona，一个半兽人。Khardgar应Medivh的要求接纳了Garona。
Eleven，Garona。Khardgar在图书馆工作，Garona同样也在图书馆里翻阅人类的资料。Khardgar慢慢了解了orc，Garona也慢慢了解了human。但突然一个恶魔进入了图书馆，两人奋力将恶魔杀死，并通知了Medivh。但当Medivh到来时，恶魔的尸体已经不见了，只剩下打斗的痕迹。
Twelve，Life in Wartime。两人合力又将图书馆整理了一遍。他们认为有人趁他俩人去通知Medivh的时候，将恶魔的尸体救走了。兽人近期袭击了Stormwind。Khardgar和Garona一起召唤了时间碎片，希望找出orc通过传送门来到这的真相。他们发现，竟然是Medivh通过进入Gul’dan的梦境，控制了Gul’dan，然后将orc带来了Azeroth。
Thirteen，The Second Shadow。此时Medivh出现在了门口。他们发现了Medivh的第二个影子。Medivh在塔里面放置了守卫，恶魔不能进入。而此时Medivh不能进入图书馆，说明了他就是一个恶魔，原来Sargeras潜藏在了Medivh的体内。情急之下，Khardgar再次召唤了时间碎片，这次是Aegwynn斥责Medivh将orc带来，但Medivh不希望被命运掌控的人格，导致了这次行动，然后Sargeras现身了。原来在Aegwynn杀此Sargeras的时候，他已经潜入了Aegwynn的身体，并在生下Medivh的时候，又潜入到了Medivh的身体。后来通过Medivh强大的法力，Sargeras进入了Gul’dan的梦境，并召唤了orc。趁着现实的Medivh陷入了回忆中，Khardgar和Garona一起逃出了Karazhan。
Fourteen，Flight。两人决定去Stormwind，一路上两人加深了了解，了解互相的种族。一开始他们遇到了一组orc的巡逻兵，Garona让Khardgar假装成了俘虏，并蒙混过关。越接近Stormwind，orc越少，human越来越多。最后两人遇到了Lothar率领的human巡逻队。
Fifteen，Beneath Karazhan。Khardgar和Garona一起与Lothar和Llane商量后，三人一起出发到Karazhan寻找Medivh。在塔里，Lothar和他的士兵与恶魔战斗，Khardgar和Garona一起前往塔底，突然陷入到了一个时间碎片，两人看到了将来与orc作战的Llane，然后未来的Garona把国王Llane刺杀了。从时间碎片中醒来后，两人到达了塔底Medivh的卧室，并见到了Medivh。
Sixteen，The Breaking of a Mage。三人与Medivh发生了战斗，最终Khardgar杀死了Medivh同时也是Sargeras。战斗中Khardgar被Medivh剥夺了年轻，变成了一个白发老头，虽然他他还很年轻。Garona被Medivh施了魔法后，逃走了。Khardgar留下来埋葬了Medivh，Moroes和Cook。他同时也感觉到了那位入侵者。就是本书开头的那位。
Epilogue，Full Circle。经过交谈，Khardgar知道了这个入侵者就是未来的Medivh。他们都是活在轨迹之中，早已安排好了的轨迹。但是经过这么多的牺牲后，轨迹已然改变了。入侵者看着Khardgar消失，然后毁掉了塔，转身变为一只乌鸦，准备改变历史，开始新的篇章。这个乌鸦应该就是魔兽3里面贯穿剧情的乌鸦。
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