这部小说发生在魔兽世界的1年前，燃烧军团入侵并被联盟军打败的3年之后。
One，
一个自称是Margoz的陌生人来到了Demonsbane酒馆，拒绝了最好喝的兽人酒，而是点了人类的酒。他是来自Kul Tiras的渔夫，环境迫使他来到了Theramore，然后他抱怨兽人都把最好的鱼打走了，最好的所有东西，酒馆里的有些人开始认同了。总之大家都认为资源并没有得到平等的分配。当Margoz提到Lady Proudmoore时，所有人沉默了，一个士兵站起来愤怒的说道，有人敢说Lady Proudmoore的坏话，我就打掉他的牙齿。Margoz赶忙抱歉并解释。然后他们的话题谈到了Northwatch，那里曾是兽人抵抗Admiral Proudmoore的地方，现在是中立领域。有人说道兽人的表现就像他们拥有Kalimdor，而人类像拜访者。而挑起这次谈话的Margoz却悄悄的离开了。更多的人开始抱怨兽人了。
曾经有段时间Margoz不敢一个人走在Theramore的街道上，虽然Theramore的治安很好，但Margoz还是比较瘦小，容易成为目标。但现在他不再害怕了，因为他有了一个赞助人。今天，他就是受命到Demonsbane去散布反兽人的流言。回到家后，他念着咒语召唤了他的赞助人，汇报了这次行动的成果。
Two，
船长Bolik的贸易船Orgath’ar遇到了海上的大雾天气，他和水手Rabin正在夸天，一个叫Kag的水手上来报告说了望塔的人什么都看不见，但模糊的看到好像一个Theramore军事船的样子，他们都认为这很不寻常，因为负责了望塔的Vak是个非常有经验的人。过了一会，Vak想报告说这艘没有旗帜的船正和我们平行航行，这通常意味着海盗。Bolik赶紧命令吹号角，但Vak先吹的雾角。突然人类海盗登上了船，他们穿着Lady Proudmoore的军服，Bolik非常熟悉，经过一段搏斗，人类海盗撤退了，这期间Bolik又吹了号角，Vak看到了人类的巡逻船，但没有过来。。Bolik必须赶紧通知Thrall这件袭击。
Three，
Jaina Proudmoore独自站在Razor Hill的山丘上，这是兽人的领地，不过因为Jaina有传送技能，所以她和Thrall定在此地碰面。Medivh虽然曾引导兽人和恶魔来到地球，但却也是他极力促成了Jaina和Thrall的结盟，一起对抗燃烧军团。
Thrall的飞船到了，不像原来要带一两个卫兵来碰面，这次Thrall是一个人来的。三年前当Theramore和Durotar建立的时候，Jaina给了Thrall一个魔法护身符，只要Thrall握住它然后想着Jaina，那么Jaina的护身符就会发光，那么他们就会在约好的地点碰头。Thrall回城飞船来，而Jaina会传送过来。Thrall是Jaina现在最信任的盟友了。Thrall提到了贸易船遭到海盗的袭击，但人类的巡逻船却无动于衷，袖手旁观了，Bolik甚至吹响了求救的号角。Jaina承诺会派遣士兵去Northwatch调查这件事。Thrall提到总有人提议他用武力攻占Northwatch，然后Jaina提议起草一份正式的协议，人类和兽人之间的，这样才能保证双方和平共处。但是Jaina会先解决目前的问题。Thrall说虽然Jaina和Tari没有任何相似之处，但Jaina的笑容总让他想起了Tari。两人都希望不要让联盟破裂。
回到了她的会客室后，她让佣人Duree将Kristoff叫来，同时命令Colonel Lorena去Northwatch去调查海盗袭击事件。过了一会儿，Kristoff来到了，他是这座城市的实际管理者，但重大决策依然是Jaina来决定，他们谈到了Orgath’ar号遇袭事件，Kristoff认为会不会是Bolik说谎，尽管Thrall是一个荣誉的人，但不保证底下人不会说谎。他认为人类不能盲目的相信兽人的话。他确信Bolik这么说是为了让Thrall站到Jaina的对立面，来反对人类。而Jaina却不这么认为。这时Colonel Lorena进来了。Kristoff听到后提议让Lorena带一些部队过去，但立马被Jaina否决了，Jaina认为正值此时，更不应该对Northwatch增加兵力。
Four，
Lorena见到了Major Davin，Northwatch的指挥官。Davin认为兽人的船遇袭并不是人类的责任，问题不在人类。Lorena准备会见Avinal船长，就是巡逻船的船长。这时Strov已经将Avinal带到。Lorena希望能当着指挥官的面来询问Avinal。Avinal说他的巡逻船确实在附近，也听到了雾角，但没有看到任何确切的东西，他承认那是他做水手50年来见过的最大最浓的雾，他能照顾好自己的船就不错了。Strov也说到其他税收说的也是一样的。
Five，
Byrok曾经是跟对Gul’dan和影子议会的兽人战士，虽然战争结束了，但他也不想再跟人类扯上任何关系，所以当他在Deadeye Shore钓鱼时，看到6个人类，内心非常震惊。他不知道他们是怎么到达的，没有船和飞船的迹象。他会点人类的语言，偷听到他们在谈论要杀光所有兽人和巨魔，还有杀死Thrall，同样他也看到他们领头的手臂上有燃烧之剑的标志。他记起了一些往事，那个表示主语Burning Blade，曾经隶属于影子议会，与恶魔带点关系，这个Burning Blade成员是影子议会最热诚的拥护者，不过后来他们被消除了，与那些喜欢恶魔的部落一起。
突然人类发现了Byrok，双方发生了激斗，Byrok寡不敌众，他必须赶回Orgrimmar报告Thrall，他不得不撤离此地，不过最后还是被人类抓住了。6个人类念着咒语”Galtak Ered’nash”暴打着Byrok。
Six，
Colonel Lorena审问了Davin和Avinal过后1个小时，早Northwatch外面的空旷地整理搜集到的各种细节，她手下有两个得力干将，Strov和Jalod。Strov跟踪的技巧首屈一指，而Jalod曾是最早面对兽人的士兵之一。所有人都认为巡逻船没有可指责的地方，因为那天雾实在太大了。而Jalod最激进，竟然说如果他在的话会帮助那些人来海盗，他痛恨兽人，并且认为Jaina的做法不对。而Lorena毫不犹豫的将剑对准了Jalod的喉咙，警告他不要再说Jaina的坏话。
多年的苦难经验告诉Lorena，事情绝不是巡逻船和兽人贸易船以及海盗船这么简单。正当他们准备回城的时候，七个兽人身披斗篷出其不意的袭击了他们，斗篷上的标志是一个火上的剑。一番激斗后，死了一个兽人和两个人类手下，其他6个兽人撤退了。战斗中Lorena一方根本无法打击到对方的身体，好像是烟雾做的一样，但Clai的剑却能打击到对方的头和脖子。正当他们追击的时候，发现兽人都不见踪影了，包括那两个受了重伤的。闻到了硫磺的味道后，他们确定是恶魔的魔法。Strov看过斗篷上的标志后，想起来他的兄弟Manuel曾提到一个组织Burning Blade，想邀他入会。Lorena有了新的想法。
Seven，
Thrall会见他的shaman，Kalthar和最强的战士Burx。Burx说有一艘带着士兵的船到达了Northwatch keep，他猜测是增援部队。而Thrall却不相信，他更信任Jaina说的话。正当他们讨论的时候，消息传来，Thunder Lizard（好象是雷兽），居住在Thunder Ridge的，正在逃离居住地，因为那片阻拦的森林被人为的削平了。一旦雷兽进入Theramore，后果将是灾难的。Burx立马想到肯定是人类干的，而Kalthar猜测只有魔法才能将这么多木头悄无声息的运走。而这片大陆上最强大的魔法师显然是Lady Proudmoore。但Kalthar并不认为是Jaina干的，她曾被判了自己的父亲和国家，她会为了这些树木而背叛与Thrall的联盟吗？但Burx还是坚持己见。
Thrall派士兵赶到Drygulch，希望能做畜栏拦住雷兽。他拿起了护身符准备联系Jaina，他知道不是Jaina偷走了树木并放出了雷兽，但他想知道谁干的。
Eight，
Duree带着Lorena进入Jaina的办公室，但Jaina1个小时前被Thrall叫走了。过了一会儿Kristoff也进入办公室，Lorena拒绝了Kristoff的提议，让他来转达任务的结果。紧接着Lady Proudmoore回来了，Lorena报告了此次事件可能与Burning Blade有关。而Kristoff却说他都没听说过这个组织，不过Jaina曾经听Elite Guard提到过这个兽人部落。最后Jaina命令Lorena继续追查这条线索，令Kristoff接管工作，她将去解决雷兽的问题，因为雷兽正在威胁这Drygulch Ravine。
Jaina的导师Antonidas曾告诫她，不要对自己的魔法力量过于自信，时刻要保持警惕，曾经最伟大的法师，Aegwynn就是因为自己过于相信自己击败了Sargeras，才会导致Medivh的灾难，她毁掉的仅仅是Sargeras在艾泽拉斯的幻想。Jaina将这些话谨记于心。
Jaina知道这个世界剩下的力量强大的法师，所以她猜测雷兽事件可能是恶魔的魔法。她决定将雷兽引导到Bladescar Highland，一个理想的立足之地。她用魔法来感知雷兽的思想后，准备了一个传送法术，但突然一阵痛苦袭来，同时也惊动了雷兽，她必须保持住与雷兽的连接才能稳住它们的躁动。
一会儿后，雷兽都陷入了睡眠，但只有6个小时。她必须找到是什么破坏了她的法术，在Bladescar这里。经过一番探测，她发现有这儿有wards，岗哨。但她无法确定是哪种类型的岗哨，在保护着什么。
他来到了一片草地附近，感知到这魔法属于Tirisfalen magic，她是从Medivh那里得知的，不过守卫者应该都死了才对。她继续往前走着，感受到阳光和微风，然后找到了一个小木屋，附近有种着菜等等。终于一个女人出现了，Jaina认出了她，这是Magna Aegwynn。
Nine，
Mok’Nathal部落最后的幸存者Rexxar，多年来独自游走在Kalimdor大陆，除了他的野猪Misa和狼头面具。他有着兽人和食人魔的双血统。如果非要说出一个家，他只能说Durotar是他的家。在Durotar建立的时候，Rexxar曾帮助一个兽人战士完成心愿，带给了Thrall一个消息。他发现兽人又回到了Gul’dan和影子议会以前的道路，他也非常荣耀的效忠于Thrall。击败Admiral Proudmoore的变节后，他还是独自游走了。
这一天，Misha在树林里发现了一个满身是血的兽人。这个是Byrok，他请求Rexxar警告Thrall，Burning Blade的相关事情。Rexxar背着重伤的Byrok来到Orgrimmar，卫兵认出了头戴狼头面具的Rexxar。Rexxar穿过Valley of Honor和Valley of Wisdom，卫兵头领Nazgrel也允许他通过了。来到王座，Thrall非常欢迎Rexxar的到来，经过shaman的治疗后，Byrok可以说话了。他说那些标志与人类中的某些组织类似，Flaming Sword，但那仅是传闻。Burx，Nazgrel和Kalthar都认为这可能是人类进攻的开始，兽人必须反击。而Rexxar却反驳道，你们为了6个人的行为而谴责一个种族？Rexxar认为Jaina有能力管好自己的子民。而Burx反驳说她可能管好一群人，但可能不是所有人。而Rexxar说道，现在就有一个人站在你面前，改变了一个种族。
最后Thrall下令给所有人，不要轻举妄动，他选择相信Jaina。
Ten，
Strov在Demonsbane酒吧等到了Manuel，他说一个叫Margoz的人跟他谈论Burning Blade，但最近都没出现了。几天后Margoz出现了，Manuel问他Burning Blade是不是最近在招人，而Margoz拒绝了回答这个问题，然后慢慢的走出了酒吧。而Strov跟了上去，并知道了Margoz住在哪个房间，然后他听到了咒语声，并闻到了硫磺的味道，恶魔知道Margoz被跟踪了。Strov赶紧准备回去报告Lorena，但转身陷入了黑暗，并被恶魔杀死了。
Eleven，
Muzzlecrank是一个哥布林大汉，他受雇于Ratchet，并保证这里的平和。Ratchet是一个中立的港口，经常看得到精灵、矮人、人类、兽人，巨魔，食人魔，甚至有gnome，因为这里地处Kalimdor大陆的交叉路口。一开始大家都还能和睦相处，但不知从什么时候起，人类和兽人有了点摩擦，这里是Durotar的南部边界，同时也是最靠近Theramore的港口。就在上周，他还组织过一次兽人水手和人类商人的打架。渐渐的，人类贸易船都带着护卫，而兽人船都带着战士。
这一天，兽人船长Klatt，和一个人类商人做交易，兽人有玉米，而人类有鱼。两人的争吵逐渐升级，Muzzlecrank适时的出现制止了这场危机，他将两人都逮捕了。
Major Davin听说有Joq船长在Ratchet被逮捕了，感到异常愤怒，他感觉这迟早会导致战争。他让私人助理Oreil给Theramore写了一封信，
Twelve，
Aegwynn真心的希望Jaina能离开，她已经不问世事好多年了，但她一直是Jaina心目中最伟大的英雄，最伟大的守卫者。Jaina不明白为什么，因为Jaina在首都最喜欢的故事就是Scavell如何慧眼识才的选到了Aegwynn，并且Tirisfal守卫者如何赞扬这个选择。突然间Aegwynn笑了起来，她开始讲述她曾经的故事。
847年以前，Aegwynn和其他4名男孩成为了Scavell的学生，Falric，Jonas，Manfred和Natale。这天Scavel向他们宣布自己是Tirisfal守卫者的一员，他们这么称呼自己是因为他们一直在这片森林里面聚会。
几个月后，Scavell带着几名学生一起和另外七名成员集会，三名人类，三位精灵，一名gnome，Scavell说道已经有一名学生能掌握Meitre卷轴了，Aegwynn已经在第一学年末就可以随意释放这个魔法了。Scavell告诉了他们恶魔的存在，已经议会的责任。但Aegwynn是一个女人，女人是情绪化的不能做一名合格的法师，但Aegwynn的潜力不比寻常。因此Aegwynn成为了议会领袖，她开始承担起这场对恶魔战争的责任，但她却没有将其看作一场战争。所有Tirisfalen魔法将会传授给Aegwynn。
一个月后，Aegwynn学习了恶魔军团的一些知识，Scavell将其守卫者的能量传给了Aegwynn。一年后Scavell在睡梦中安静的去世了。不到一个月后，Aegwynn从Jortas村回来后，接到了议会的召唤，gnome，也就是Erbag问她从Jortas得到了什么。Aegwynn回答道仅仅是从Zmodlor手中救人而已。Erbag问她有没有策划一个策略来试探Zmodlor呢，有没有了解到Zmodlor的习性等等呢。而Aegwynn却说道根本没有时间考虑这些，不然那些小孩就会死去。Erbag和其他议会成员的意思是了解恶魔的习性大于人质的生命，因为这样才能避免更多的人受害，而Aegwynn不同意这种做法。然后Aegwynn推脱自己太累了，然后散会。
Thirteen，
Lorena来到Jaina的房间时，Kristoff正坐在Proudmoore的王座上，她报告说Strov失踪了，但Kristoff却丝毫不在乎。两人吵了起来，Kristoff今天早上接到Davin的消息兽人在Kolkar Crag集结，那里是Durotar离Northwatch最近的地点，Davin要求得到增援。Lorena认为Davin的报告有所夸大而不应该增援他。最后Kristoff决定派遣精英守卫去，并命令Lorena作为指挥，连飞艇都已经准备好了。
Fourteen，
Aegwynn讲述完她如何成为守卫者的故事后，Jaina非常惊讶，这跟她读到的故事大不一样。在八个世纪的时间里，Aegwynn与许多恶魔战斗过，但最后还是被Sargeras耍了。她摧毁了Sargeras的实体，但他的灵魂藏在Aegwynn的体内，并传到Medivh的身上。Aegwynn说她让自己的傲慢干扰了她的判断，认为Tirisfalen都是一群老傻瓜，但实际上他们的经验都比自己强。打败Sargeras后，她变得更加傲慢，她觉得自己就是一个傻瓜。Jaina安慰她说，Sargeras是一个神一样的存在，任何法师都会被他愚弄。然后两人谈到了Medivh父亲的故事。
69年前，议会成员也换了几代了，而Aegwynn用她的法术是自己青春永驻，继续完成她作为守护者的使命。但议会成员强迫她要传位给下一代守卫者了，她决定自己来选择继承人。她来到了Stormwind的Nielas Aran家。Aran曾是Aegwynn的追求者，如果不是因为小几个世纪的年纪，她肯定也会答应这位蓝眼睛宽肩膀的小伙子。
第二天早上，Aegwynn知道自己已经怀孕了，离开了Stormwin，9个月后，Medivh出生了。
Aegwynn就想告诉Jaina，她不是什么英雄，不值得人们赞赏，她只是一个傲慢的女人，被恶魔耍了而已。
突然将Jaina和Aegwynn都感觉到变化，外面的守卫被重新设置了。Aegwynn认得这个魔法，Jaina试图穿过去，但不行。Aegwynn告诉她这是Zmodlor的魔法，
Fifteen，
Kristoff知道如何做一个好的领导人，但自己却不是。他惊讶于Jaina的管理方法竟然有效。他仇恨兽人，虽然他也尊敬Thrall，但如果Thrall死了，兽人还会保持克制吗。
Lorena坐着安排好的飞艇偷偷飞向东北前去寻找Jaina了，她带着Corporal Booraven，此人对魔法特别敏感，他不仅仅能探知别人看不到的恶魔，同时也能判断对方是不是Burning Legion的一员。Kristoff知道这个消息后，发现自己犯下了错误，他让Lorena站到了自己的对立面。他立即命令Davin进入战争状态。
回到他自己的房间后，Zmodlor出现了，Kristoff认为自己在利用Zmodlor，他暂时与这个小恶魔达成同盟，来完成他的计划。
Sixteen，
Zmodlor设置好陷阱守卫后，放心的离开了，因为他知道Aegwynn没有魔法了，同时也不担心Jaina能解开陷阱。
25年前，Aegwynn穿过Elwynn Forest来到Kharazan，见到了Medivh。Medivh此时已慢慢的将议会成员都杀死了。但是Medivh并没有杀死Aegwynn，而是将其软禁了。不过Aegwynn使用了抗衰老的法术能量传送了出去，然后她开始变老了。她就从此定居于此。
过了一会儿，Jaina听到了飞艇的声音。Lorena找到了这个设置的陷阱。她向Jaina报告了Kristoff的所作所为，并有理由怀疑Kristoff是Burning Blade的一员。Aegwynn说道Zmodlor曾经传立过一个叫Burning Blade的组织，估计恶魔也卷入其中了。
Jaina要求Aegwynn传授她渗透这些陷阱的魔法，并让Aegwynn一起。因为她在八个世纪前并没有将Zmodlor打败，尽管他后来将Medivh拯救了回来，并因此失去了所有的法力。原来Jaina最开始穿过的守卫是Medivh设置的，不过Jaina早就看出来了。然后终于Jaina说服了Aegwynn再次出山，用她对恶魔的了解来帮助联盟。
Seventeen，
一个巨魔探子Rokhan给Thrall带来了不好的消息，人类在Northwatch集结。Burx和Kalthar都同意尽早作出反击。Thrall命令Nazgrel做好准备，如果人类进攻，则立刻反击。Burx回到了家，Zmodlor找到了他，并确定一切都按计划在进行。
Eighteen，
Jaina他们三人破坏了陷阱后，安置了那些雷兽，也就是Aegwynn说的kodo。
然后Jaina带着Lorena一起传送回他的会客室。揭穿了Kristoff的真实意图，他认为可以将兽人永远消除掉。Zmodlor侵占了Kristoff的意识，操纵了他，正当Jaina要消灭Kristoff时，Zmodlor逃走了。Kristoff也死去了。
Aegwynn建议要立刻消灭藏在Zmodlor背后的那些恶魔术士，目前只有Jaina有这个能力，而且要快。但那边的战争即将打起来了，Jaina不可能身处两地来解决。然后Jaina拿起了对话用的魔法石。
Nineteen，
Davin是指挥官，他从Kristoff得到的命令是守住Northwatch。但Davin并不是一个英雄式的指挥官，他得到晋升是因为他活了下来。
Burx率领的兽人船只抵达，限他们1个小时内全部撤走。
Twenty，
Jaina，Aegwynn和Lorena三个短暂的修整，Lorena和Aegwynn交谈非常愉快。Jaina的判断是对的，兽人和人类能建立一个血的同盟，是因为Medivh，背后也是因为Aegwynn。Jaina短暂的研究了地图后，迅速判断出了Zmodlor的位置。Aegwynn拿出了她曾经写的魔法卷轴，用来抵抗恶魔的。三人一起出发了。
Twenty-One，
人类的前线与兽人发生了冲突，并进入了激烈的战斗。
Twenty-Two，
Jaina三人传送到了一座山洞口，他们在山洞里遭遇了Zmodlor。Jaina破解了Zmodlor的幻像魔法，终于逼出了他的真身。
Twenty-Three，
Davin差点就被兽人杀死了，战争的关键时刻，Thrall现身了，他说Burx的说话并不代表兽人。他终于发现了Burx是Burning Blade的一员，因为Burx持有的护身符是Burning Blade的标志。Thrall用Doomhammer将Burx敲死，然后率领兽人撤退了。
Twenty-Four，
Zmodlor现身后，陪伴着8个恶魔术士，经过激战，他们使用卷轴击败了Zmodlor。
Epilogue，
Proudmoore和Thrall站在一起，两人同意人类和兽人之间展开一系列的协定，定期的会议等等。Aegwynn成为了Jaina的个人顾问。
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