Prologue，
Gul’dan取代了Ner’zhul，但为了实现他的阴谋，他创立的Shadow Council，用来暗地里统治整个Horde。杀光了所有Draenei后，他将目光瞄准了其他的世界。
One，
由于Durotan公开的反对Gul’dan，他和他的Frostwolf clan被放逐到了寒冷的Alterac Mountains。这么长时间过去了，Durotan心底依然想要告诉他的同胞们，事情的真相。有极少数的人已经相信了Durotan，但却也无法反抗Gul’dan。Durotan和妻子Draka还有他们刚出生的婴儿，一起去找了Doomhammer。看着Durotan认真的态度，Ogrim Doomhammer选择相信了他的陈述，他承诺会带着他的人民反抗Gul’dan的黑暗统治。然后先将它们一家安置在一个隐蔽的地方。
Gul’dan的刺客潜入到他们藏身的地点，将Durotan和Draka杀死了，刺客将他们的孩子留下了活口，给森林中的野兽。
22岁的Tammis Foxton和他的长官Aedelas Blackmoore在森林中路过，发现了兽人婴儿。数年的时间里，Blackmoore加倍的努力争取名声和实力，但他父亲以前变节的污名一直影响着他的仕途，但他发现这个兽人孩子也许会给他带来名声，金钱和权利。
Two，
兽人婴儿完全不吃东西，一次Blackmoore将切好的肉味道它的喉咙，呛到它，他都没吃，因此Blackmoore给它取名”Thrall”，类似于Throat的发音。Thrall正在慢慢死去。
一天晚上Tammis和他的妻子Clannia在Durnholde的家中聊到Thrall，他们的长女Taretha提醒Tammis，婴儿应该都是喝奶的啊，为何要喂他吃肉？自此以后，Clannia被迫给兽人婴儿喂奶，也因此他们一家在Blackmoore底下的位置越来越高。Blackmoore给了他们房子等等，甚至还为Taretha和Thrall请了老师，Jaramin Skisson。但是他们不能对任何人说起Thrall。Taretha的弟弟死去后，她就将Thrall当作了他的亲弟弟。
Thrall可以用小手吃肉的时候，三个卫兵就将Thrall带走了。Jaramin Skisson教Thrall认字读书，直到6岁。这时Blackmoore停止了对Thrall的文字教育，让他学习武力。并被Blackmoore教育成为一个顺从的奴隶。
Thrall一开始是对着假troll靶子进行练习，然后击败了一个卫兵，然后开始用木剑进行练习。
Three，
Blackmoore在Durnholde为Thrall安排了一个老师Sergeant。很轻松的Thrall就在第一天的联系中击败了Sergeant，还差点杀死他。这一天Sergeant教会了他怜悯和宽容，什么时候杀人，而什么时候不用，教他学会控制自己的兽血。
Tammis和他的女儿Taretha在门外偷听到了Sergeant和Blackmoore的对话，Sergeant说服了Blackmoore让Thrall继续学习战术方面的书籍，以及战争历史等。Blackmoore命令Taretha将书送过去给Thrall的卫兵。当Thrall收到书”The History of the Alliance of Lor-lordaeron”的时候，也发现了夹在书里面的纸条。Thrall也用自己的指尖和血液给Taretha回复了纸条。他俩也因此展开了这种方式的秘密交流。
Four，
（插一句，其实Durnholde就是关押兽人俘虏的一个堡垒，而Blackmoore在战后当上了Durnholde的长官，但他一直不让Thrall见到其他的兽人）
当Thrall8岁的时候第一次击败对后，Blackmoore同意给它更多的自由，当然还是带着脚链。多年来Sergeant教会Thrall各种各样的武器，包括近身格斗等等技巧。
Thrall12岁的时候，第一次见到了其他的兽人。当时他正在要塞里面训练，一辆关押兽人俘虏的笼子从外面运过来。其中一个兽人也看到了他，喊着”Kagh! Bin mog g’thazag cha!”冲了过来，几个卫兵将他制服，同时将Thrall送回了自己的小房间。
多年前，当Blackmoore将Thrall带回来的时候，他曾想让Thrall长大后，培养带领兽人军队进攻人类。但是面对兽人的战争数年前就结束了。因此，现在，Blackmoore决定将Thrall培养成竞技场的能手，并且能为他带来丰厚的收益。
从此之后，Thrall就一直在竞技场中进行战斗，为Blackmoore赢得金钱。没有战斗的时候，他呆在自己的小房间里，看着Taretha送给他的书，跟Taretha进行秘密的交流。
Five，
这一天，BlackMoore和他的好友Lord Karramyn Langston一起观战Thrall的竞技场决斗。Thrall连续赢了7场比赛，第八场赢了两个山猫后，已经很疲惫了。这时候Sergeant当众劝告BlackMoore停止Thrall继续比赛了，但是BlackMoore却已经丧心病狂了，他命令Thrall继续面对他的下一个对手，竟然是orge，而且orge拿得是spear，分配给Thrall的却是流星锤，这显然是一场不公平的比赛。最终Thrall被orge刺穿，倒在了最后一场比赛，传说的第9场。BlackMoore没有安慰Thrall，范围对他拳脚相向。Thrall决定逃走，并秘密的写信告诉了Tari。
Six，
Thrall想要回归他的人民，想要找出自己的身世。Tari回信告诉他今夜等待信号。夜晚，整个营地突然起火，看管Trall的卫兵去帮忙灭火。Thrall趁此机会逃出了营地，在不远地方见到了Taretha Foxton。Taretha告诉他，BlackMoore曾强暴了她，因此她现在无奈是BlackMoore的情人了。临走时，Taretha给了他一张地图和一条银项链，告诉Trall，如果以后需要帮助，就将项链放在那个老树的树干上，她就会到山洞帮助他。
然后Tari回到Drunholde，Thrall逃走了。
Seven，
Thrall准备前往一个集中营的附近，寻找还没有被抓到的orc。
BlackMoore和Langston将所有火扑灭后，发现竟然没有人受伤，连牲畜也没有受伤，这太不可思议了。这提醒了BlackMoore，他赶紧去看Trall，却发现Trall被人劫走了，他怀疑是有人故意偷走了他的这个宠物，来对付他。
Thrall太没有经验，在树林里睡着后，被集中营的巡逻兵发现了，然后被Major Remka带回了集中营。他们搜出了包裹和信件，所幸Trall将项链放在了身上，没有被搜到。通行的长官Waryk怀疑Trall可以认字。
在orc的集中营里，Thrall发现兽人的眼睛都是红色的，并且都毫无反抗人类的思想，一种绝望的态度面对生命。他决定逃出集中营。
Eight，
自Thrall逃跑已经两天了，在Tammis的开导下，BlackMoore陪着Taretha一起出去猎鹰。Blackmoore发现他已经爱上了Taretha。这是一个信使告诉他找到Thrall的踪迹了。
Waryk和Remka终于想起了这个被抓的orc是谁了，同时Blackmoore也赶到了他们的集中营。
一个红色眼睛的兽人Kelgar与Thrall进行了交谈，Kelgar告诉他现在只有Grom Hellscream和Warsong clan在领导剩下的orc，并告诉他方位。然后Kelgar和另外一个女兽人一起制造混乱，给Thrall逃跑提供了机会。Blackmoore也错失了抓住Thrall的机会。
Remka给Blackmoore看了包裹和信件，他发现Tari原来和Trall秘密交流了好多年。但他并没有告诉手下这件事。回到Durnholde后，Taretha已经睡着了，Blackmoore因为深爱着她，而没有讲出这件事，让Taretha的背叛默默的留在心里。
Nine，
Thrall饥饿的持续的在树立里逃跑，路过一个村庄时，他趁夜偷吃了村民的食物，却被村民发现了。村民们拿着锄头等农具攻击他，但打不过Trall。他在反抗后，没有杀死任何一个村民，然后逃走了。他有作为战士的荣誉，他不愿意杀害毫无反抗能力的村民，哪怕他是人类。
隔了一天，正当Thrall熟睡的时候，兽人抓住了他，并带他去山洞，准备面见Grom。Thrall发现大部分兽人是棕色和黑色的眼睛。兽人Rekshak和Iskar告诉他，见到Grom需要经过测试。
Ten，
第一个测试是，击败三个兽人猛士，当然Thrall赢了，但是他却没有杀死任何一个orc，只是击伤了他们。Iskar虽然认为应该杀死他的对后，但对于Thrall的选择却也没说什么。
第二个测试是，让Thrall亲手杀死带来的人类小孩，想到Sergeant教给他的，想到荣誉和怜悯，他拒绝了。他说兽人应该充满荣誉的，高贵的杀死敌人，而不是无辜的生命。
这时Grom Hellscream出现了，斥退了Iskar和Rekshak，并命令他们将小孩放走。Grom和Thrall单独的在山洞里面交谈，告诉他，那件Thrall一直带着的衣服是属于Frostwolf clan，这个clan被Gul’dan放逐到北方冰原的山脉里。然后Thrall问了那句他第一次遭遇orc时，那个冲向他的orc对他说的话”Kagh! Bin mog g’thazag cha!”，Grom告诉他，”快跑，我来保护你！”。Thrall震惊了，一个陌生人愿意用他的生命来保护一个不认识的年轻兽人。他决定要找到Frostwolf clan，找出他自己究竟是谁。
Eleven，
接下来的数天里，Thrall尝到了从没有过的自由和快乐，Grom教他orc的语言，传统和习俗，唱着战歌。Grom告诉他，warlock和shaman的魔法性质是不一样的，warlock通过牺牲一点自己的力量来换取魔法得到的结果，效果很快，但有时候这样的牺牲非常珍贵。而shaman是召唤自然的力量来帮助，从而获得魔法的效果。orc的眼睛变红也是受到warlock魔法的影响，但它不会杀死orc，直到变坏到一定的程度。Thrall这才发现Hellscream能控制这种影响，是因为他的强大意志和个人能力保持他还活着，不然他就只是血和肉在一起的尸体而已。他俩要唤醒兽人目前绝望和失败的困境。
Blackmoore同样在为找不到Trall而绝望，他想让Trall领导orc的梦想无法完成了（因为他是集中营的老大，而人类无法领导orc去打仗，所以他必须培养一个orc来达成目标）。这一次Langstone带来了Trall的消息，是从一个村长和一个小孩得到的，是Trall的可能性非常大。
Taretha有时候在想，其实orc经过教育后，也并非那么恐怖和好斗，并不会成为人类的威胁。难道人类就没有认识到，花一点点的钱和尊重，orc会成为人类最有价值的盟友，而不是敌人。
一天，Rekshak面带怒色的回来，告诉大家，Blackmoore正率领军队在山里进行搜索，他将此归咎于Thrall。Hellscream告诉所有人Thrall不会离开，Warsong clan收留了他。但Thrall却必须离开，他不能将危险带给Warsong clan，同时他也要去寻找Frostwolf clan和他的身世。Thrall承诺Hellscream，他会引开人类的搜查部队，来年春天，他会回来同Hellscream一起解救被奴役的兽人。
Twelve，
Thrall往北方走，数周后来到了Alterac的山脉里，他找不到他的同类，虽然有雪水，但食物越来越难打到，最终Trall昏倒在雪地了。
醒来后，他发现几个兽人在他周围，Drek’Thar找到了他。Thrall述说了他的故事，然后Drek’Thar拿起来那件婴儿服，他是shaman，他感受到了发生在衣服上的故事，他终于认出了Thrall就是Durotan的儿子。但是Thrall想要回归Frostwolf clan，必须经过考验。Wise-ear是Drek’Thar的狼，每个Frostwolf clan的orc都有会有一个属于自己的狼。
六天后，Thrall打到猎物回来，他可以加入到clan，但地位非常低，甚至狼都在他前面吃饭。但他毫无怨言。
一天，Thrall问了关于狼和orc的事，Drek’Thar告诉他，狼和orc是一种自由选择的契约关系，相伴致死。shaman可以召唤自然之力，但召唤的时候不能违背自然的意志。Thrall问道，如果shaman有如此大的力量，为何不用此击败人类，为何还要生活在如此艰苦的地方？Drek’Thar斥责他，如果他那样要求元素，这就违背了元素和他最基本的契约，没有自然元素会响应他的号召。
此后的数天，Drek’Thar都没有理会Thrall了。一天，一个orc唤Thrall为仆人，让Thrall来清洗他的狼，以此来激怒他。Thrall非常生气，两人打了起来。这时Drek’Thar过来，告诉Thrall考验已经结束了。他们需要的是理智的，有血性的兽人领袖。
Thirteen，
Drek’Thar讲了很多关于他父亲Durotan的故事。一个晚上，大家围在篝火周围，一头刚成年的雌狼选择了Thrall作为契约者，就好象名字自动钻进Thrall的脑袋一样，他为她取名为Snowsong。在Drek’Thar举行一个shaman仪式的时候，Thrall也同样能听到自然的声音。
那天晚上，Drek’Thar在山洞里单独和Thrall交谈，终于告诉了他，Durotan为何而死，为何Frostwolf会被放逐。Gul’dan是恶魔的傀儡，兽人变为红色眼睛，就是受恶魔力量控制的一个标志。Thrall回想到Hellscream如何每天面对恶魔的力量，持续不断的抵抗着这种力量，他意识到Hellscream是多么的强大。Drek’Thar猜测，正是由于这种外部力量的离去，才导致集中营的兽人感到虚弱，绝望，以及毫无目的。他们必须用shaman之术唤醒兽人。Thrall离开后，Drek’Thar交给了Wise-ear一个任务，她就离开了。
第二天，Drek’Thar让Thrall不准吃和喝，然后离开到山里面，独自一个人，太阳落山后才能回来。然后为他举行仪式。晚上，Thrall进入了shaman的仪式，经过长时间耐心的等待后，Earth、Air、Water、Fire和Wilds的精灵先后响应了Thrall的召唤，成为了他的盟友。已经有几十年，这些精灵没有接受shaman了，他为Thrall感到骄傲。Thrall是这么多年来第一个被这些精灵授此荣誉的人。然后Thrall累昏了。
Fourteen，
Drek’Thar接下来开始给Thrall传授shaman的精髓和习俗，告诉他如何召唤这些精灵。Drek’Thar曾经为死去的妻子和孩子强行要求精灵来帮助他，但精灵拒绝了，同时不再响应Drek’Thar的召唤，持续了很多年，Frostwolf clan的同胞因此而遭受了痛苦。
Thrall和同伴们一起打猎的时候，他召唤大地精灵告诉他猎物在哪里，召唤风之精灵吹散兽人的气味，以防那些警惕的生物逃走。当clan的食物很少时，Thrall召唤spirit of wilds赐予他们食物。
一天，Wise-ear回来了，带回了一个陌生人。几天的交谈中，陌生人故意刺激Thrall，最终两人决斗。陌生人用的是战锤，而Uthul给了Thrall一把长矛。两人打成了平手，虽然Thrall差点就能赢，陌生人道出了自己就是Orgrim Doomhammer，来此召唤Thrall作为他的副手，Second in Hand。
Fifteen，
Drek’Thar承认自己事先都知道，也正是他派遣Wise-ear去寻找Doomhammer的。Doomhammer说他从战败后，这么多年来，他一直在分析自己，分析到底发生了些什么，思考他的人民到底是如何被摧毁成如此绝望的一族。他们必须重新回到shaman的路上，才能挽救兽人。Doomhammer是接受了Hellscream的建议，专程来找Thrall做副手的。
他告诉了Thrall他的计划，他要Thrall专程奴役的兽人潜入集中营，让集中营的兽人重新拾回希望和战斗的能力，Doomhammer会从外面率领部队接应。
数周后，Thrall故意被抓住，经过乔装打扮后没人认出他是竞技场的Thrall。趁卫兵没注意的时候，他跟那些愿意聆听的人传授shaman的教义和力量，他用手抓住泥土，然后在手里生长除了花和草。
当Thrall在集中营里努力的时候，外面Frostwolf clan和Warsong clan加入到了Doomhammer的麾下，等待Thrall的信号。
一个下着小雨的清晨，Thrall动用shaman的力量，狂放大作，雷电交加，外面Hellscream的怒吼响起，他们成功的将这个集中营里面的兽人全部救走，然后撤退了。
Blackmoore接到了集中营反叛的消息，有人认出了Thrall是个头。Blackmoore思绪万千，最终他交给Langston一个任务。
Sixteen，
Thrall他们成功的解救了三个集中营，第三个集中营的战斗中，他被认出来了。战斗越来越艰难，但他们还是拿下了第四个集中营。新的Horde每天都在成长。
一天有兽人小队洗劫了一个人类村庄，并杀了人，Thrall因此发怒了，他告诉他们遵循shaman的教义，orc不会缺乏食物，同样也不应该杀害手无寸铁的人类，新的Horde是自豪的勇士，而不是卑劣的杀人犯。
Doomhammer说这些兽人的血液里面就是杀戮，而Thrall不信这一点，他选择了一条艰难的道路。
第五个集中营，卫兵增多了，还出现了突袭出来的骑兵，是由Langston率领的。不过Thrall召唤Spirit of Wilds，让马匹驼着骑兵四散而逃。解救了兽人后，他们抓住了Langston。但Doomhammer在战斗中被一个骑兵从后面刺穿，Drek’Thar也无法挽救他的生命。临终前，Doomhammer将末日战锤和盔甲交给了Thrall，并命他为新Horde的Warchief。Doomhammer为了拯救整个兽人部落，而献出了他的生命。
Seventeen，
Thrall对Langston进行了审问，Langston告诉Thrall，他是所有事情的关键，Blackmoore是希望Thrall来领导集中营的所有兽人的，来对抗人类的军队，而Blackmoore则会是国王。Langston也讲到了Blackmoore的过去，是仇恨恐惧背叛等等造就了如今的变态的Blackmoore。突然，Thrall对Blackmoore不再那么仇恨了，现在对于Thrall来说，他仅仅是一个绊脚石而已。
Eighteen，
每次Blackmoore有线索出去找寻Thrall的时候，Taretha就紧张。但每次他无功而返的时候，她又松了一口气。这天她来到那颗老树前，她突然看到了她给Thrall的项链。她猜测Thrall可能需要帮助。回到Durnholde后她撒了一些小谎，准备了一些绷带和食物。晚上Blackmoore喝醉了，她趁机偷了秘道的钥匙，她曾经听Blackmoore说过的秘道。穿过秘道，来到她曾经和Thrall约好的山洞里，终于见到了Thrall。他告诉了Tari将要攻打Durnholde的计划。
叙旧后，Taretha沿着原路返回，刚出秘道的门，就看到Blackmoore冷冰冰的坐在对面。
Nineteen，
Thrall兵临城下，与几百人类守军对峙。Blackmoore醉醺醺的，不接受投降，并将Taretha的脑袋扔给了Thrall。这一举动彻底激怒了Thrall，兽人攻进了Durnholde，Thrall召唤Spirit of Earth摧毁城墙。Sergeant接管了防守的任务。
Twenty，
Blackmoore终于清醒了，他想要逃走，他同样想通过秘道逃出去。不料在秘道中间，地震使秘道堵住了，他只好原路返回。却发现等待他的是Thrall。
Thrall给了他公平决斗的机会，理所当然的Thrall将Blackmoore杀死了。还在抵抗中的Sergeant被Thrall劝降了，并带着堡垒里的人们离开。
Thrall让Langston带话给Alliance，给兽人一片天地，他们将不再互相战斗，人类和兽人将互通贸易，互相协作。如果人类选择战争，兽人将奉陪到底，而人类面对的也绝不会是他们原先看到的兽人。
等人类离开后，Thrall召唤Spirit of Earth将Durnholde掩埋，彻底化为尘土。
一切结束后，Thrall感到了前所未有的平静，他终于知道自己的命运：Thrall，Son of Durotan，Warchief of the Horde。