Prologue：Velen，Kil’jaeden，Archimode三人是eredar的统治者，Sargeras说服他们变为他的部下。Velen进入神庙通过ata’mal水晶看到了恐怖的未来，但是他又无法说服Kil’jaeden和Archimode改变对Sargeras的态度，而正好Naaru给他建议逃跑。Naaru就是ata’mal水晶，也叫K’ure。在Velen召集人的最后，他原先最好的朋友Talgath背叛了他。但他们还是成功逃离了。
One：19岁的Durotan参加了Om’riggor盛会，遇到了另一个clan的Orgrim，Telkar Doomhammer一脉的人，属于Blackrock clan。而Durotan则是Garad一脉，属于Frostwolf clan。两人成为了朋友。
Two：两人进入到了Terokkar森林玩耍，遇到了orge，然后被draenei的Restalaan所救，draenei就是最开始逃跑的eredar。Restalaan邀请两人进入draenei的领地参观。
Three：两人在draenei的领地见到了Velen，并进行了愉快的交谈。Orgrim道出了他一脉的预言，Doomhammer一脉会用这把战锤带来第一次的拯救，但又将灾难带给orc，他的人民，然后战锤会转到不是Blackrock clan的另一人，由此Doomhammer会重拾正义。Draenei称orc的星球为Draenor。Mother Kashur在梦中听到了召唤，来自他的祖父Tal’kraa的召唤，要她将Durotan带去Oshu’gun圣山，参见祖先。
Four：Durotan参加了成人礼，并顺利完成了任务。之后Mother Kashur带他一起去Oshu’gun圣山，虽然Durotan感觉到了Tal’kraa的存在，但并没有看到。Tak’kraa给出了Durotan的语言，他将成为一个英雄，从他这一脉会带来orc的拯救。
Five：Talgath带给Kil’jaeden了好消息，似乎找到了叛逃的eredar的位置，Kil’jaeden命令Talgath秘密的观察这个星球上的种族，并别干预。又一年的Om’riggor节，Durotan遇到了一些人，Mother Kashur的继承人Drek’Thar，来自Warsong clan的酋长Grom Hellscream，来自Shattered Hand clan的酋长Kargath Bladefist，来自Bleeding Hollow clan的酋长Kilrogg Deadeye，来自Shadowmoon clan的萨满Ner’zhul（实力最强到，资格最老的萨满），然后是Ner’zhul的徒弟Gul’dan，最后是来自Frostwolf的美女Draka。之后在Draka的成人礼当天，Durotan和她一起完成了任务。Talgath监视着这一切。
Six：Ner’zhul在梦中见到了他的妻子Rulkan，并给出了预言，orc将遭受灾难，并得到改变。Ner’zhul召集了所有orc clan的酋长和萨满，在圣山下集合。Durotan和Orgrim再次见面，Orgrim是clan里的二把手，继承了Doomhammer，但是却对Blackhand感到担心。
Seven：Ner’zhul在圣山下说出了他从祖先那里得到的预言，draenei是敌人。并且Drek’Thar也对Durotan证明这一点，虽然Durotan并未完全被说服，但所有人都同意加紧训练和观察。
Eight：Kil’jaeden通过Rulkan在不断的侵蚀Ner’zhul，而Gul’dan的邪恶也慢慢在发芽。同时各个部落开始了满满地合并和结合，Doomhammer和他的酋长Blackhand是第一个开始屠戮draenei的部落。
Nine：Velen不明白orc为何突然杀戮自己的族人，和Restalaan商量后决定拜访带他们来的飞船，也就是orc的圣山。并且写了一封信给Ner’zhul希望沟通。而Gul’dan则建议Durotan将Velen带来，并要Durotan杀了Velen，Ner’zhul被迫勉强同意了这个想法。
Ten：Durotan和Velen在圣山下相遇了，并且将Velen带回部落，晚上单独和Velen交谈。Durotan并不希望orc一股脑的憎恨draenei，这样的行事方式，最后，他将Velen放走了，没有遵从Ner’zhul的话。
Eleven：Ner’zhul听了Durotan的汇报后，非常的愤怒，但却无可奈何。他希望orc能联合起来不被分裂。他又不希望自己在他的弟子面前毫无颜面。但是Durotan将两块宝石给了Ner’zhul。Ner’zhul先感受到了红宝石的能量，然后感受了另一个宝石的宁静。orc用这两个宝石又成功袭击了几次draenei。最后，Ner’zhul感觉到了不对，他无法与祖先沟通，并且Kil’jaedan
长的太像draenei了，所以他偷偷地趁夜去了圣山，希望祖先能引导他，结果却是，祖先们都说他没有足够强大到挽回现在的错误局势。可能在100年之后才会有。Ner’zhul陷入了深深的自责，黑暗中Gul’dan看到了这一切。
Twelve：Kil’jaedan愤怒的惩罚了Ner’zhul，让他的灵魂默默的经历即将发生的一切。然后转向Gul’dan，让其辅佐。Frostclan遭受了一次重大的失败，最后是Restalaan发现了Durotan，并放了他们一条活路。原因是元素力量不再帮助萨满来残杀draenei了，Draka和Durotan认为这是orc错误路线的一个提示。
Thirteen：Gul’dan和blackhand合谋，将blackrock clan的萨满都培养成了warlocks，然后在圣山下残杀了俘获的draenei，向所有部落的酋长和萨满。Durotan感觉到了不对，但是为了保证战斗的胜利，他允许了Drek’thar学习成为warlock的想法。
Fourteen：orc又一次的集会，选举了Blackhand为所有部落的warchief，即领袖。然后warlock用魔法将6岁大的孩子，变成了12岁左右的战士，以此扩充了整体的战士数量。最后，blackhand筹划对draenei的城市发动一次进攻，命令Durotan和Orgrim为领路人，Durotan凭着记忆，将draenei的城市伪装给破解了，orc终于进入了draenei的城市。
Fifteen：Durotan带领orcs屠戮了整个draenei城市，最后陷入了杀戮的疯狂，但Durotan并没有迷失，他命令救护了受伤的orc，然后也没有占领。所以城市最后由blackrock clan所占领了，并开始学习draenei的生活方式。
Sixteen：Gul’dan给了blackhand一个任务，结盟orge，来对抗draenei。blackhand俘获了3个orge，继而去与orge的首领krol见面，而在碰面的开始，狡猾的blackhand先袭击并残杀了很多orge，以此来发泄他们对orge的仇恨。最后krol同意了结盟，条件是orc不再杀害他们，给予他们武器和住所。
Seventeen：Gul’dan命令所有的clan都聚集到了一起，这样更方便攻击draenei。Velen也终于知道了谁是幕后黑手，但由于naaru已死，他们只有战斗才能生存了。同时Gul’dan等人也要开始对付以Durotan为首的反对派。Kil’jaedan在暗中屏蔽了祖先们和orc的联系，并且禁止shaman进入圣山。
Eighteen：很多人不能理解，为什么不能和圣山上的祖先沟通了。因为对draenei战争的起源正是祖先的命令。Nur’zhul躲在角落里面，能够知道事件的所有，最后，趁一次没人在的时候，他写了一封信给Durotan，一只老狼带的信。
Nineteen：Kil’jaedan派来了Mannoroth，并且用他的血装满了池子。Gul’dan将所有的进攻部队连夜集合到了圣山下，并且让所有的人喝下了Mannoroth的血，只有Durotan和他的Frostclan没有喝，他在Gul’dan威胁他的时候，告诉Gul’dan他知道了一切，所以gul’dan并没有进一步威胁他。最后，喝了血的人皮肤变为绿色，身体变得强壮，灵魂变得扭曲了。当夜，他们决定进攻draenei的首都，最后的城市。
Twenty：draenei最后的城市，首都，被orc攻破了。Kil’jaedan帮了他们很多，战争机器等设备，然后和Mannoroth一起默默的离开了。他并不知道，最后Blackhand并没有找到Velen。Velen在最后的准备中，牺牲了大部分draenei，以达到保存实力的的目的，将精英们逃离到了最后一座orc不知道的，从没有暴露过的城市。
Twenty One：Kil’jaedan离开了，不再回应Gul’dan的恳求了，慢慢的orc的世界开始枯萎，不再充满生命，不再富饶了。很多orc开始死亡。Gul’dan同样很后悔将orc带入了这样的境况。突然Sargeras联系了他，在无奈之下，Gul’dan答应了他的要求，准备去征服Azeroth，human。
Twenty two：Gul’dan挑选了一部分clan进入传送门，剩下的留下来。Durotan和部分人反抗了一阵，但后来屈服了，由于食物。进入传送门之后的不久，frostwolf clan和其他追随者被驱逐了。
结尾：Trall得到了信息，Velen被proudmoore邀请，加入了alliance。前面的整篇小说其实是以Trall的角度写的orc的horde的起源。